ご相談後の流れ

ご相談後の流れ

トータルリスクコンサルティングシステム

お客様のお立場で、お客様の身になって、丁寧にプランニング致します。

インタビュー

お客様の現在の状況、ご希望、お考えをお聞かせください。

受付シートのご記入
全保険証券
実態把握

保障診断

現在ご加入中のプランの内容を、分かりやすく解説します。

保障チェック
既契約カルテの作成

分析・リスク診断
各種シミュレーション

お客様のおかれている状況を確認し、現在ご加入中のプランがお客様のお考え、収支状況、ライフプランと合致しているか分析します。

重複加入
契約のミスリード
保障切れの有無
資産価値の有無
公的年金シミュレーション etc...

提案書作成

分析、診断によって明らかになった問題点を改善し、お客様の夢、希望を実現していただく為のプランをご提案させていただきます。

実行の援助

プランの選択
実行に際してのアドバイス
アフターフォロー
定期的見直し
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