インタビュー
お客様の現在の状況、ご希望、お考えをお聞かせください。
受付シートのご記入 全保険証券 実態把握
保障診断
現在ご加入中のプランの内容を、分かりやすく解説します。
保障チェック 既契約カルテの作成
分析・リスク診断
各種シミュレーション
お客様のおかれている状況を確認し、現在ご加入中のプランがお客様のお考え、収支状況、ライフプランと合致しているか分析します。
重複加入 契約のミスリード 保障切れの有無 資産価値の有無 公的年金シミュレーション etc...
提案書作成
分析、診断によって明らかになった問題点を改善し、お客様の夢、希望を実現していただく為のプランをご提案させていただきます。
実行の援助
プランの選択 実行に際してのアドバイス アフターフォロー 定期的見直し